2022年11月9日，徐州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“徐州國投集團”）2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行，募集資金規模6億元，期限為5（3+2）年，票面利率為2.74%。作為徐州國投集團在資本市場(chǎng)上首次發(fā)行的債券，此次發(fā)行進(jìn)一步拓寬了公司的融資渠道，優(yōu)化了負債結構，降低了融資成本，邁出了從傳統融資方式向市場(chǎng)化融資方式轉變的關(guān)鍵一步，為后續在資本市場(chǎng)運用其他融資工具奠定了良好基礎。

本期公司債發(fā)行是徐州國投集團在資本市場(chǎng)的首次亮相，2.74%的票面利率創(chuàng )下了近年來(lái)全國AA+主體3年期及以上私募公司債券發(fā)行利率新低；同時(shí)亦是非公開(kāi)信用類(lèi)債券發(fā)行利率歷史最低記錄。此次發(fā)行獲得市場(chǎng)投資者踴躍認購，全場(chǎng)認購倍數達2.43倍。

此次公司債券的成功發(fā)行，體現了資本市場(chǎng)和投資者對徐州市經(jīng)濟發(fā)展的充分關(guān)注，表明了對徐州國投集團經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展前景的高度認可。為做好本次公司債券的發(fā)行工作，徐州國投集團堅持“疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”的工作要求，在主承銷(xiāo)商中泰證券股份有限公司及各中介機構的通力配合下，準確把握當前市場(chǎng)形勢及相關(guān)政策導向，緊盯重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)環(huán)節，通過(guò)前期的充分準備，吸引了眾多投資人關(guān)注，最終高效完成了本次發(fā)行工作。

下一步，徐州國投集團將全面深入學(xué)習宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神，加快產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結構調整，通過(guò)增強資本運作和融資能力，充分利用金融政策，推動(dòng)國有資本向能源新能源、雙碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)兩大領(lǐng)域集聚，加強科技創(chuàng )新，不斷提升企業(yè)核心競爭力，助力高質(zhì)量發(fā)展，為“建設產(chǎn)業(yè)強市、打造區域中心”貢獻國投力量。